现代eVTOL概念源于2009年,美国航天局(NASA)的Mark Moore博士发布了关于eVTOL的论文和视频,提出了电力驱动、高可靠性等理念。现在,eVTOL广义上包括所有电动垂直起降的飞行器,狭义上则特指载人或载物150-300km的飞行器。
本期《全球硬核科技》聚焦全球eVTOL(电动垂直起降飞行器)产业,围绕产业高质量发展态势、全球竞争格局、专利技术研发、创新资源布局等内容,展现eVTOL在全球低空经济竞争中的产业发展形态趋势、国家竞争格局、研发技术布局和创新资源图景等全方位信息。
全球eVTOL产业正处于起步阶段,但发展势头迅猛,市场预期积极。据预测,到2035年全球需求量将达到42000架。目前,全球主要经济体都在积极布局eVTOL赛道。
美国在eVTOL产业高质量发展中占据领先地位,政府政策支持力度大,市场活跃,涌现出众多创新型企业,例如,Beta Technologies、Joby Aviation等企业在整机设计制造方面处于领先地位。同时,众多行业的头部企业也纷纷入局,亚马逊、UPS等不断拓宽eVTOL应用范围,贝尔直升机、波音、雷神、通用电气、霍尼韦尔等大量投资电动机、混合动力系统组件等eVTOL核心技术。
欧洲eVTOL产业发展迅速,德国、法国领跑,内部差异化发展。欧洲呈现“监管+支持”双轮驱动模式,德国企业领先抢跑,法国空客、赛峰等传统巨头采用投资与合作并行模式加速布局;英国政府细化了无人机、eVTOL发展路径。
日本积极布局eVTOL产业,发展基础良好,未来前景乐观。政府通过出台路线图、设立政企合作委员会等方式支持研发技术和应用。日本本土企业研发进展较慢,但与欧美巨头合作密切。预计到2030年,日本eVTOL市场规模达25亿美元,年均增长率约65%。
我国政策产业同频共振,东部先发优势初显。政府出台系列政策推动低空经济发展,资本投入、技术研究和应用开发加速聚力。国内企业也积极布局,整机研发取得突破,涌现出沃飞长空、亿航智能、小鹏汇天等头部企业。
从全球eVTOL发明专利申请来源看,中国以3917件居首、美国3398件紧随其后,中美技术实力强、研发热度高、成果产出较多。美国技术控制力较强。美国eVTOL高质量发明专利数量居全球首位,各细分技术领域高质量发明专利数量也均最多;此外,在各技术细分领域发明专利申请Top20中,创新主体均超5家,其中航电与飞控领域达到15家占3/4。中国碳纤维复合材料(CFRP)航空应用技术领域的创新主体数量(10家)居全球首位,电池(6家)、整机(4家)等技术领域创新主体数量仅次于美国。
在具体研发方向上,eVTOL未来发展趋势将集中在电池技术的提升(包括能量密度和安全性)、电机和电控技术的创新、航电和飞控系统的高度自主化和自动化、空中交通管理的数字化和态势感知技术等方向。整机设计方面,将注重构型优化和低气动噪声设计。
我国在全球eVTOL产业中占据重要地位,发明专利申请总量位居世界第一,主要技术方向均有布局。在国家层面,低空经济已写入国务院《政府工作报告》,工信部等四部门联合印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,明确eVTOL发展目标和时间规划。国家发改委、工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,推动eVTOL适航取证和应用示范。
在区域布局上,京津冀地区高校院所聚集,多个细分领域发明专利申请量居全国前2位;长三角地区整机领域技术创新主体众多,9家机构进入全国研发主体Top20;粤港澳大湾区拥有大疆、道通智能等行业头部企业,在产业链上游布局大量发明专利;成渝地区各细分领域均有进展,重庆金泰航空在“CFRP在航空领域应用”技术领域拥有发明专利居全国第2位(40件),沃飞长空在整机领域申请发明专利居全国第3位(10件)。
从产业链企业分布看,上游企业如光威复材和中复神鹰掌握高性能碳纤维材料生产技术,为eVTOL机体结构提供支撑;宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等电池企业提供高性能动力系统。中游拥有沃飞长空、亿航智能、小鹏汇天等30多家eVTOL整机制造企业,其中沃飞长空的AE200型eVTOL完成系列飞行试验,成为全球第二家完成此类试验的企业。下游企业如福瑞空天科技、川大智胜、中国移动(成都)产业研究院为eVTOL运行提供安全保障。
在创新主体方面,我国eVTOL发明专利申请量位居全球首位,呈现东部领先、西部跟进的态势。CFRP在航空领域应用技术发明专利申请Top20中,企业11家、高校院所9家,呈现产学研结合的格局。北京航空航天大学、南京航空航天大学等高校院所在电机与电控等领域贡献突出,沃飞长空、亿航智能、小鹏汇天等企业积极布局整机研发。
成都,正积极布局和发展eVTOL产业。成都的产业基础扎实,拥有中航无人机、航空工业成飞等硬核“国家队”和重点企业,以及低空改革试点空域、通用航空产业综合示范区等资源。此外,多样的地形地貌、丰富的文旅资源和人口规模,也为eVTOL产业提供了丰富的潜在应用场景。
在顶层设计上,成都市政府将低空经济纳入重点产业链,并出台了一系列政策支持eVTOL产业的发展,如《成都市加快提升低空飞行服务能力培育低空经济市场的若干措施》《成都市低空经济高质量发展三年攻坚行动方案(2024-2026年)》。此外,还组建了总规模30亿元的成都低空经济产业基金,为飞行器制造、飞行应用与保障等提供资金支持。
成都eVTOL科技创新活跃,专利申请量居全国前列。依托中航工业成飞、航空工业成都所等企业,以及西南交大、电子科大等高校院所,专利覆盖CFRP航空应用、航空电池技术、电机电控等多个领域。在整机技术领域,还拥有沃飞长空等头部企业。
但是,成都eVTOL产业也存在一些短板。例如,集群效应不足、产业链发展不平衡、核心零部件供应链不强,研发技术“偏科”,特色场景开发不充分。
下一步,成都应锚定西部低空经济中心建设目标,坚持eVTOL产业、空域、应用“三端”并进,建立低空经济产业园,吸引国内外领先企业,强化供应链本地化。推动产学研用合作,集中力量突破核心技术。加强空地联动,建设低空智能融合基础设施,并利用成都独特的资源,打造特色应用场景。
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